9月底全球气价暴涨数倍是啥情况?10月哪些上市公司将站在“财富”风口上?

发布时间: 2021-09-24 18:20:37
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9月底全球气价暴涨数倍是啥情况?10月哪些上市公司将站在“财富”风口上?

 9月底全球气价暴涨数倍是啥情况?

 最近,天然气价格上涨的消息继续占据了各财经媒体的头条。

 根据市场数据,过去一年亚洲液化天然气价格飙升近600%;而欧洲的涨幅更加惊人,7月的价格比去年五月上涨了1000%以上,甚至连天然气丰富的美国也顶不住了,截至九月十六日,美国天然气期货价格为每百万英热5.296美元,为近10年来的最高水平。

 华夏能源网跟随国际市场的步伐,中国国内油价也在上涨。值得一提的是,这一轮涨价潮与往年不同。过去大部分时间都是在冬季上涨,到第二年夏天才会回落,但相关机构公布的数据显示,7月份LNG价格涨幅达30%,8月涨幅18%,两月份累计涨幅52%,而现在两月份累计涨幅52%,淡季不淡!

 世界范围内的天然气价格持续上涨引发的一系列连锁反应,加速全球能源市场重构。天然气价格走高,产业链相关上市公司有望获利,新一轮财富机会正在酝酿。

 对于此次天然气涨价的原因,业界有许多代表性的观点。不久前,中国石油大学教授刘毅军在接受媒体采访时,曾对经济规律进行过分析:“一方面,随着经济的稳步复苏,另一方面,在长期低价格和疫情冲击下,油气勘探与开发上游的投资不足,导致天然气供应跟不上。供气矛盾直接影响到天然气的价格。另外,刺激经济所产生的美元严重超发,进一步加剧了价格波动。」

 除一般经济发展规律外,近一段时期的气候异常也直接推动了天然气价格上涨。欧洲过度依赖风能,由于近期北海沿岸风速急剧下降,陆地和近海的风轮机发电机运行缓慢,迫切需要用天然气补充能源;同时,作为欧洲重要天然气供应地的美国,墨西哥湾的大部分产能因飓风而被迫关闭。

 另外,NordStream2管道项目由于政治因素进展缓慢,加上近期俄罗斯库存紧张,迫切需要为今冬补充库存,NordStream2号管道项目也面临着更大的压力。

 上述因素共同推动了欧洲和亚洲对液化天然气(LNG)进口量的争夺,进一步推高了天然气价格,最终造成“亚洲上涨6倍,欧洲上涨10倍”的后果。

 尽管天然气涨价有很多原因,但最硬的推手是——碳中和。

 2020年,世界各国纷纷实施更加环保的能源政策,全球范围的碳减排、碳中和步伐明显加快,目前已有130多个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”气候目标。在“碳中和”目标下,“工业煤改气”加速了终端需求由“煤”到“天然气”的转换速度,在短期内催生了实际需求的增长,同时也给了需求增长的预期。

 以天然气本身来说,一方面,由于多氢少碳化学分子式的特点,天然气相对于煤和石油,自然碳排放量较低,而且天然气电厂的清洁程度远高于燃煤电厂;相对于光伏、风力发电等可再生能源,天然气的价格相对低廉,安全性高。

 根据上述两方面不可替代的优势,行业专家分析认为,目前和未来一个较长的时期,我国能源发展将进入增量替代与存量替代并存的发展阶段,在新的电力系统下,天然气将成为保障我国能源安全的“压舱石”和高比例新能源接入下的电力安全“稳定器”。在能源转型过程中,天然气的重要性将大大增强。

 要加速实现“碳中和”目标,天然气工业是至关重要的。但是,我国天然气消费长期低于世界水平。据最近发布的《世界能源统计年鉴》显示,2020年全球一次能源中天然气所占比例达到了24.7%的历史新高。据国家统计局数据,天然气在国内能源消费中的比重在2020年只有8.4%,大约是全球的三分之一。两者对比,可见我国天然气产业未来发展的空间很大。

 八月份,由国家能源局、国务院发展研究中心、自然资源部共同发布的中国天然气发展报告(2021)指出,预计到2025年,我国天然气消费总量将达到4300亿立方米-4500亿立方米,2030年将达到5500亿—6000亿立方米。与2020年的3280亿立方米相比,最高增幅分别为37%和83%,此后天然气消费稳步增长,2040年前后进入发展平台期。

 在这种意义上,意味着今后二十年,我国天然气稳定增长的基本态势不会改变。

9月底全球气价暴涨数倍是啥情况?10月哪些上市公司将站在“财富”风口上?

10月哪些上市公司将站在“财富”风口上? 

 在“碳中和”倒逼下,天然气的角色已被重塑,天然气产业链各方面临巨大机遇。华夏能源网(www.hxny.com)通过对市场状况的分析发现,目前,最有可能因涨价而直接获利的企业主要有三类:开采设备.气井和LNG接收站。

 1.开采设备类受益的弹性最大。当天然气价格低没有持续上涨预期时,油气企业的资本投入增速不高;当气价高有持续上涨预期时,油气公司和油服公司将增加数倍的设备采购,设备商的产能利用率提升,规模效应体现,实现数倍的增长。

 石油化工机械(SZ:000852)和杰瑞股份(SZ:002353)是国内天然气设备巨头。石油化工机械是中石化旗下唯一的机械装备平台,2020年新签订单63亿元,中海油.国家管网公司天然气装配供应商,具备天然气.页岩气.煤层气开发装配一体化解决方案。

 石油化工机械2021中期报告显示,公司上半年实现营业总收入31.5亿元,同比增长1.8%;实现了2182.3万元的净利润,比上年增长1867.9%;每股收益为0.03元。中石化十四五期间将建1000个加氢站。石油化工机械公司表示将全力支持大股东发展战略,推动氢能事业发展。现在,公司正在研发加氢设备,计划今年年底到明年初投入市场。

 作为民营油气设备龙头企业,杰瑞股份的产品和服务主要用于油气勘探开发.集运输送等,新产品在全球处于领先地位。从收入属地看,70%在国内,30%在国外,2020年新签合同近100亿元,油田服务和设备收入73亿元,其中70%在国内,30%在国外。

 新年伊始,杰瑞股份公布,公司主营业务收入36.69亿元,同比增长10.6%;归母净利润7.63亿元,同比增长10.79%;扣非净利润7.34亿元,同比增长3.56%。德邦证券认为,杰瑞股份继续在北美市场拓展取得突破,持续看好公司作为全球压裂设备龙头的弹性,预计2021-2023年公司归母净利润分别为19.1/25.3/30.1亿元,相应的PE18.14.11倍,维持买入评级。

 2.气井类的受益弹性仅次于开采设备。此类企业直接享受天然气提价,净利润增长明显,其中下游客户较为明显,城燃下游受门站价格影响较大,保供等因素上涨幅度会受到限制,蓝焰股份(000968).新天然气(603393).首华燃气(SZ:300483).新潮能源(600777)等为代表。

 作为山西省煤层气开发龙头,蓝焰控股参与了该省大多数煤炭企业的瓦斯治理工作,获得的瓦斯成本较低,但抽放瓦斯比例较高。2019年公司销售煤层气5.3亿方,公司下游客户主要为城燃燃气客户,冬季保供压力较大。

 今年上半年,蓝焰控股的主营业务收入为8.83亿元,比上年增长24.62%;归属母净利润1.69亿元,同比下降18.25%;扣非净利润1.66亿元,同比下降19.83亿元。蓝焰控股表示,“十四五”期间,公司将积极开展煤层气开发利用的基础理论研究和前沿技术探索,推动山西省乃至全国煤层气产业实现全地域、全方位的开发利用。

 新气公司气井资产是收购的港股亚美能源。我们预计天然气产能为10亿方,潘庄区块设计产能为7亿方,马必区设计产能为10亿方,合计17亿方。潘庄和马必区内天然气储量达1300亿方。马必区块的增产扩能工作正在全面展开,预计2022年产能将达到15亿方。此外,公司通过天然气管网积极开拓异地客户,目前已获得了多项河南客户订单。

 新天然气2020年中报显示,公司主营业务收入为11.33亿元,比上年增长18.33%;归母净利润8.04亿元,同比上升360.3%;扣非净利润2.49亿元,同比上升53.26%。对此,天风证券表示,预计2021-2023年新天然气的归母净利润有望达到11.6/6.4/7.4亿元,对应PE为8/15/13倍,维持买入评级。

 3.LNG接收站受益弹性第三。此类企业接收产能较大.长协比例高的公司受益于涨价弹性较大,广汇能源(SH:600256).九丰能源(SH:605090).深圳燃气(SH:601139)等为代表。

 在全国范围内,广汇能源是最大的陆基LNG供应商,是唯一具备煤.油.气三种资源的民营企业,拥有的加气站总数近200个。我们拥有启东LNG接收站、煤制气和哈塞克斯坦管道气三大天然气业务,其中启东LNG接收站接收能力达到300万吨。

 广汇能源2020年度报告显示,公司主营业务收入为100.83亿元,同比增长49.7%;归母净利润14.07亿元,同比上升118.07%;扣非净利润为14.12亿元;信达证券预计,广汇能源2021-2023年的营业收入分别为222.72.272.1.309.61亿元,13.79%,比上年同期增长47.17%.22.17%.13.79%,分别为29.13.38.08.46.21亿元,而2021年的PE则是11倍,维持买入评级。

 九丰能源拥有东莞立沙岛综合能源基地,主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐和16万立方米LNG储罐组成。当前天然气年接收能力为150万吨,2021年开始扩容,2021年开始扩容,3年内新增接收容量逐步释放,预计2024年达产,天然气接收产能350万吨。该公司与马来西亚石油及意大利石油长协签订了5个长协合同,目前长协的接收量在各民企上市公司中占最高。

 九丰能源2020年度报告显示,公司主营业务收入为66.33亿元,比上年增长74.58%;归母净利润3.97亿元,比上年增长12.87%;扣非净利润4.39亿元,比上年同期增长74.58%。天风证券预测,九丰能源归母净利润预测为21/22/23年,分别为9.3/11.4/13.1亿元,维持增持评级。

 随着全球碳中和政策的推动,高碳能源面临变革,低碳.零碳新能源迎来了新的机遇,天然气凭借自身独特的优势,可望形成以新能源为主的现代清洁能源体系,成为未来二十年的重要支柱能源,并由此开启产业快速增长的黄金时代。

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