深交所主板和中小板批准合并 缺芯潮蔓延科技股底部机会来了

上周的市场维持低位震荡,资金只在高位白酒和低位银行等权重龙头股之间来回切换,小盘股依旧抽血严重。

这并非节前特别的现象,自创业板注册制实施以来这种趋势就一直存在,只是随着节前流动性的逐渐减少,这一趋势暴露的更加明显。

还是那句话,好东西越来越贵、越好的东西越贵,既然抵抗不了,那就找机会加入。

从周末的消息面看,整体偏向利好。

国际方面,拜登政府开启了新一轮的财政刺激计划,流动性充斥之下美股再创新高;

国内方面,政策改革的步伐在加快,深圳主板与中小板合并,这是在为全面实施注册制铺路,估计年后A股市场将迎来新一轮的制度改革。

策略上,本周是节前最后三个交易日,虽然周末利好偏多,但在流动性逐渐减少的环境下,指数上升空间有限,主要仍会围绕3500上下盘整。

权重股依然会成为兜底指数的有利武器,但此时跟进有追高风险。此外,虽然其他低位股也有超跌反弹的需求,但持续性很难有保障,比如科技股就是如此。

总体看,个股可交易的机会也不多。所以操作上,以静制动,轻仓过节,等待节后新热点、新主线的到来。

【要闻点评】

事件1 深交所主板和中小板批准合并

点评:两个板合计市值23.4万亿,占到A股三分之一,事情肯定非常大,但实质性影响没多大!有人调侃,小票们太惨了,合并是怕中小板跌没了。

当然,这个合并对中小板的股票,会有一些刺激效应;就好比大上市公司合并小上市公司,小的自然要涨一下。

同时,合并要有技术的升级,同时涉及集中交易、两融、清算、账户等模块改造,利好证券IT类公司,包括恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜等。

事件2 “缺芯”潮!汽车、消费电子等行业叫苦不迭

点评:这个周末,“缺芯”潮再起,海外芯片厂停工停产,全球陷入芯片短缺僵局!而且蔓延到汽车、手机、电视等行业,简直一发不可收拾。

“缺芯”这件事,其实发酵过一阵子,但大A科技股依然低迷,归根到底是我们没掌握核心技术;国外厂商宁愿疫情停产,也不把高端产品放到中国来,这才是本质的原因。

业绩增长60%的长电科技,估值是60倍;而多二三线白酒增长率只有10%,估值也是60倍,到底谁贵谁便宜?

往大了说,一个国家的崛起,如果只是消费品热卖,那崛起也太容易了。国产航母、飞机、高铁、国产芯片,哪怕是挖掘机,高端家电,只有这些我们崛起了,才算真正的大国崛起;全民皆醉只是一种幻觉,该醒一醒了。

当然,随着拜登政府的上台,美方对中国科技企业的打压有望减缓,对A股半导体板块而言,2021年景气度必然提升,重点关注中芯国际、士兰微、 闻泰科技等;封测的长电科技、华天科技、通富微电等!

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