持续加大研发投入 关注高增长低估值科技股绩优股获资金青睐

发布时间: 2021-02-03 18:01:44
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近段时间,部分披露业绩预告的上市公司在二级市场上表现出了强于大盘的走势,资金关注度较高。有分析指出,随着年报业绩预告披露收官,市场结构性行情中部分资金对绩优股的关注度明显升高。投资者可关注主营业务真成长,且估值较低的科技股。

■金融投资网记者 林珂

持续加大研发投入 关注高增长低估值科技股绩优股获资金青睐

八亿时空(688181)业绩增速明显加快

公司是国内混晶材料领跑者,当前国内具备混晶生产能力的三家厂商之一。2015年进入京东方供应链并批量供货,此后相继进入台湾群创、惠科股份供应链,产销量快速增长,业绩开启飞速增长模式。东吴证券指出,混合液晶需求量与液晶面板出货面积正相关,大尺寸液晶面板中电视屏幕占比最大,随着京东方、华星光电等大陆面板厂商的崛起,面板产能东移趋势明显,2019年大陆面板产能超过全球产能的一半,为国内面板产业链配套提供了机遇。2017年至今,公司下游客户认证顺利,现有50吨/年产能难以满足客户需求,募投100吨/年混晶二期项目将有效解决当前产能瓶颈,提升市占率的同时为公司贡献业绩。此外,公司还通过持续研发进军OLED材料,迎接未来OLED的广阔市场。

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新强联(300850)具稀缺性和技术壁垒

公司专注自主研发,成为风电主轴轴承核心供应商。公司具备10多年风电轴承供货经验,主要供货明阳智能和湘电风能。3MW风机轴承已大批量生产,5.5MW已小批量试制,进度处于国内同行前列。公司轴承供应容量大型化,主轴轴承占比从2019年的10%基础上快速提升,促进供应单价和毛利率快速提升,且具备较大提升空间。同时,公司提前投入募投产能,产能在2019年增加50%的基础上持续增长,顺应公司客户快速拓展的趋势,预计未来收入和盈利能力将继续提升。国海证券指出,风电主轴轴承依赖进口,海外产能受限创造进口替代机会。公司持续受益于风电主轴轴承进口替代,为A股风电主轴轴承唯一上市公司,具备稀缺性和较强的技术壁垒。

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科华数据(002335)未来业绩增长可期

公司是国内UPS龙头,得益于对数据中心整体电力能源系统多年来的深入了解和专业运营管理经验的积累,科华数据切入数据中心业务并跻身IDC 一线梯队。目前公司可运营机柜2.5万个,客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域,随着公司与腾讯云签订战略合作协议,有望形成示范效应,抢占更多市场份额。开源证券指出,IDC及云计算作为“新基建”信息基础设施建设之一,获得较多政策性支持及资源倾斜,整体建设保障力度较高。目前5G正处于高速建设期,预计将带动应用端AI、VR、AR等行业发展,企业上云及云计算需求急剧增长带来未来数据增长确定性较高,国内IDC行业未来想象空间充足。公司与腾讯战略合作,UPS和IDC协同效应明显,未来业绩增长可期。

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天合光能(688599)龙头渠道优势明显

公司是老牌光伏龙头公司,连续八年组件出货全球第三。公司未来希望通过能源云平台、储能、综合能源服务等成为全球能源物联网的引领者。东吴证券指出,公司是最早全球布局的组件龙头之一,历年来海外收入占比持续超过50%,2019年提升至70%。组件出口覆盖100多个国家和地区,2019年高端市场占海外收入比达66%。公司海外覆盖国家数、渠道商数量等远超其他上市A股组件厂,渠道优势明显。此外,2019年全球跟踪支架渗透率为30%,中国7%,美国70%,随着平价市场到来,预计全球跟踪支架渗透率未来可达55%。公司全资收购Nclave,依托组件渠道优势进军蓝海市场,预计2020-2022年跟踪支架出货2、4、6GW,同增超过100%、50%。出货高增+切入美国市场,未来有望量利双升。

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森霸传感(300701)进一步拓宽产品线

公司深耕光电传感,产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类,掌握红外滤光片及红外敏感陶瓷两种核心材料的生产配方与工艺,是传感器行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业。国联证券指出,公司主要生产热释电红外传感器,由于热电堆传感器作为额温枪核心器件,上半年需求大增供需缺口明显,收入和利润上半年增速明显。此外,流量、压力、温度传感器为细分传感器市场最大赛道,目前国内多依靠进口产品。公司深耕可见光传感器市场,并在此基础上收购美国微差压传感器生产商阿尔法公司,实现传感器产品线“破圈”。同时,此次疫情为公司带来的可观现金流也为未来更进一步拓宽产品线打下坚实基础。

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蓝思科技(300433)业绩高增长有基础

公司2020年第四季度归母净利润预计为14.56亿-16.29亿元,较大概率再创单季度业绩新高,这是一份符合公司经营目标和预期的答卷,是客户产品市场需求持续旺盛、公司主营产品订单充足、产品结构不断优化、新品顺利生产交付等诸多因素的集中体现。太平洋证券指出,公司在玻璃、陶瓷、蓝宝石等外观件产品生产制备方面深厚的技术工艺储备和经验积累、以及成本管控成效的不断显现,为公司过去多个季度的业绩高质量成长奠定了基础。iPhone 12持续的优异销售表现、可成系资产并表利润以及对公司金属件生产和组装能力的增益、新能源汽车和智能家居家电领域的增量贡献逐步体现,公司平台型业务框架体系已经基本建成,未来5年的增长都将以平台型外拓的模式定调。

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光迅科技(002281)全球光器件龙头

公司专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。考虑到5G和数通市场规模建设持续推进,公司作为国内光模块龙头,技术实力较强,客户优质稳定,业绩有增长弹性。民生证券指出,预计2020-2022年全国5G基站建设数量将分别达到80万、110万和120万个,光模块的需求同步拉动,公司作为传统电信市场光模块龙头,凭借技术优势、规模优势、客户认知度,有望进一步提升市场份额。公司积极布局数通市场光模块,卡位最佳赛道,2018年公司数通100G光模块的就已大批量出货,公司从2017年就开始着手开发400G数据中心光模块产品,目前公司400G数通光模块产品线齐全,将在2020年下半年起量,有望迎来业绩爆发。

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华测导航(300627)持续加大研发投入

公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润为20000-21500万元,同比增长44.20-55.01%。随着营业收入增长的规模效应,成本及费用管控,公司竞争力及盈利能力的进一步增强。华西证券指出,公司坚持高精度卫星导航的定位方向,持续加强高精度核心技术的发展。2020年公司持续加大研发投入,主要围绕算法、芯片、激光雷达、摄影测量、无人智能与新一代通信、云计算等,重点布局了GNSS芯片、OEM板卡、微波天线等核心基础部件,进一步提升了GNSS基带算法、精密定轨、星基增强、组合导航等核心技术,强化技术实力和夯实技术壁垒。在国内建成3个研发基地,建立英国研发基地,逐步强化公司在北斗高精度领域的核心竞争力和竞争优势。

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