宁德时代定增582亿用来干嘛?2021超级融资定增意味着什么?

发布时间: 2021-08-13 15:55:09
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宁德时代定增582亿用来干嘛?2021超级融资定增意味着什么?

宁德时代定增582亿用来干嘛?

宁德时代8月12日晚间公告称,该公司拟增加的募集资金不超过582亿元,在扣除发行费用后,拟全部用于该项目的锂离子电池生产基地、江苏时代动力锂离子电池生产基地项目(四期)、锂离子电池生产基地项目(四期)、锂离子电池生产基地项目(四期)、锂离子电池生产基地项目(四期)、锂离子电池生产基地项目(四期)研发和补充流动资金。

此次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股总股本的80%(定价基准日前20个交易日A股总市值)的80%。

发行给特定对象的股票发行数量按募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过发行前总股本的10%,即不超过232,900,780股(含本数)。

就本次宁德时代融资金额而言,若成功发行,将在A股上市后成为定增融资榜第三的位置。

实际上,这并不是第一次定增,2020年2月27日,公司公布了上市以来的首次定增计划,第二天股价大幅下跌,随后一个月累计下跌近30%,定增已于2020年7月完成。但是有一点特例,三月份市场对新冠疫情的担忧重燃,导致市场整体下跌,因此,公司股价下跌的时机与市场整体调整吻合。接下来走势大家有目共睹,宁德时代股价再创新高,此次近600亿元定增对公司股价的影响如何,我们拭目以待。

经纪观点:龙头企业提早扩产符合公司的定位,储能在此次定增中起到重要作用;预计将进一步增强宁德时代产业链的确定性。

宁德时代定增582亿用来干嘛?2021超级融资定增意味着什么?

2021超级融资定增意味着什么?

为什麽要投入数百亿资金进行上述工程,宁德时代给出了三点理由:

1、应国家“双碳”目标及相关产业政策,为迅速发展新能源汽车及储能行业,提供市场机遇,满足市场及客户日益增长的需求;

公司全球化客户基础最广,对动力电池和储能电池的未来需求增长明显;

扩大产能,提升产品性能,有助于发挥规模效应,降低电池成本,增强企业的行业竞争力。

中国、欧盟、美国等世界主要国家和地区纷纷出台促进新能源发展的相关政策,宁德时代表示,全球“双碳”目标已经达成共识,全社会对清洁能源的要求日益提高。伴随着能源消费结构的深刻变革,新能源汽车与储能市场将保持高速发展,市场和客户的需求将不断增加。

关于新能源汽车,据GGII数据,2020年全球新能源汽车销量为319.8万辆,2015年至2020年复合增长率达34.5%,并将继续保持良好发展态势。

对新能源汽车终端市场需求强劲,将带动动力电池行业高速发展,动力电池行业也面临着前所未有的发展机遇。

关于储能市场,GGII数据显示,2020年全球储能锂离子电池出货量为27GWh,同比增长58.8%,其中中国储能锂离子电池出货量为16.2GWh,同比增长70.5%。伴随着电化学储能市场的迅速发展,储能产业将有广阔的发展空间。

宁德时代表示,庞大的客户群为本次工程的实施提供了强大的市场基础。本公司具有行业最广泛的客户基础,在国内市场上为上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来、小鹏等汽车厂商配套动力电池;在海外市场进一步与特斯拉、宝马、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来和小鹏等汽车厂商配套动力电池;

因此,在本次发行中是否存在大量增加负债(包括或有负债)的情况?宁德时代称,截至2021年3月31日,公司资产负债率(合并口径)为58.84%,发行后未出现大量负债(包括或有负债),也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。上市后,资产总额和净资产规模将相应增加,有利于公司降低财务风险。

市场价值增长超过1万亿,高瓴或浮盈超过220亿。

作为全球领先的锂电子电池供应商,宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。

在券商中国记者发稿前,宁德时代最新股价为502元/股,总市值达1.17万亿元。自从2019年11月初启动此轮上涨以来,宁德时代已累计上涨632%,市值增长超过1万亿元。

值得一提的是,高瓴资本在去年7月以106亿元参与宁德时代定增,当时参与股价为161元/股,如果这些股票没有被卖出,高瓴资本目前浮盈金额将超过220亿元。

根据财务数据,2019年一季度宁德时代实现了营业收入191.67亿元,比上年同期增长112.24%;实现归母净利润19.54亿元,同比增长163.38%;扣非后净利润16.72亿元。

日前,宁德时代还推出了首代钠离子电池,其核心能量密度已达160Wh/kg,将于2023年形成基本产业链。该公司表示,首代钠离子电池显示出公司极强的创新能力,引领行业发展。世界汽车电动化趋势确定,高端动力电池持续短缺,同时全球储能市场即将爆发,公司作为全球大电池龙头,充分享受行业爆发成长,给予公司2023年65倍PE估值,对应市值17550亿元。

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